دوران ادو. کیوتارو مادارامه، شمشیرزن مشهور سابق که به «مادارای شیطان» معروف است، اکنون یک سامورایی بدون ارباب است. وقتی یک گربه سفید به نام تامانوجو در مقابل کیوتارو ظاهر می‌شود، این ملاقات او را برای همیشه تغییر می‌دهد. با نقش‌آفرینی کازوکی کیتامورا. این داستان متفاوت از روحیه سامورایی و رفتارهای بامزه حیوانات، در مقیاسی نفس‌گیر به سینما بازمی‌گردد!

کازوکی کیتامورا همه‌فن‌حریف در نقش کیوتارو مادارامه، یک سامورایی بدون ارباب و شمشیرزنی ترسناک بازی می‌کند که در ادو قدیم روزگار سختی را می‌گذراند. او که میان دو باند جنگ‌طلب در نبردی حماسی بین دوستداران گربه و دوستداران سگ گیر افتاده است، با بی‌میلی پیشنهاد گروه سگ‌دوستان را برای ترور حیوان خانگی محبوب رهبر مخالفان، که یک گربه سفید دوست‌داشتنی است، می‌پذیرد. با این حال، پس از بالا بردن شمشیر مرگبارش، دلش نمی‌آید کار را تمام کند و این گربه قلب رونین او را ذوب می‌کند. اما پیش از رسیدن به آرامش به عنوان یک فرد گربه‌دوست جدید، مادارامه که هنوز هم ترسناک است، باید در یک نزاع خیابانی کلاسیک سامورایی با هر دو باند مقابله کند.

ایچی یک نوازنده نابیناست که با گیتار سنتی ژاپنی و عصای خود در حومه شهر سفر می‌کند. او در جستجوی مرد مهربانی است که او را در کودکی بزرگ کرده است، اما به دلیل زیبایی‌اش در هر قدم از راه با مشکلاتی روبرو می‌شود. خوشبختانه برای ایچی، او یک شمشیرزن ماهر نیز هست و تیغه‌ای مرگبار را درون عصای خود حمل می‌کند.

پنج مرد نقشه‌ای می‌کشند تا مبلغ زیادی پول را از یاکوزای محلی سرقت کنند، اما هیچ چیز طبق برنامه پیش نمی‌رود و این مردان خود را در تعقیب آدم‌کش‌های حرفه‌ای می‌یابند.

یک زن پلیس درباره خودکشی ظاهری یک دختر دانشجو تحقیق می‌کند. مظنونان اصلی شامل استاد دختر، که ممکن است با او رابطه داشته بوده باشد، و همسر استاد هستند که به پاتوق‌های همجنس‌گرایان رفت‌وآمد دارد. در ادامه، قتل‌های فجیع با تبر و مثله‌کردن اجساد رخ می‌دهد و یوکویاما را به کشف تکان‌دهنده‌ای می‌رساند.